黑貓（許冠杰 飾）身手敏捷，小有名氣。一次，他在巴黎時(shí)忽然遭到不明身份的女殺手襲擊，當(dāng)他和對(duì)手一路打斗來(lái)到鐵塔時(shí)，伏擊在此的大鋼牙和剛帽突然出擊。措手不及的黑貓眼看性命不保，縱身跳下了塞納河。
當(dāng)黑貓醒來(lái)的時(shí)候，一名自稱占士邦的應(yīng)該特工人員告訴他這是女皇對(duì)他的考驗(yàn)，現(xiàn)在他已通過(guò)考驗(yàn)，可以正式接受女皇的密令。信以為真的黑貓欣然應(yīng)允，返港為女皇盜竊一枚極為貴重的寶石