不知何年，妖界大亂。新妖王對前代勢力痛下殺手，更誓要對前妖后腹中的孩子斬盡殺絕。妖后一行躲避追殺來到地處大山深處的永寧村，偏巧遇到捉妖天師霍小嵐（白百何 飾）和羅剛（姜武 飾）。一番混亂過后，妖后自知氣數(shù)將盡，遂將妖蛋放入永寧村保長宋天蔭（井柏然 飾）的腹中保存。是夜，小嵐所屬的天師堂掌門人葛千戶（鐘漢良 飾）率領(lǐng)手下血洗永寧村，天蔭不得已隨小嵐逃亡。時機成熟，蘿卜妖怪胡巴降生人間。在接下來的旅途中，小嵐和天蔭對彼此的了解不斷加深，而胡巴也終于成為他們中間最不可割舍的重要存在。
戰(zhàn)爭仍在繼續(xù)，人和妖的界限日漸模糊……