江湖術(shù)士茅山明（吳耀漢 飾）法術(shù)不精，鬼點(diǎn)子倒層出不窮，經(jīng)常帶著大寶（呂方 飾）、小寶二鬼騙吃騙喝。在為富豪譚百萬(wàn)驅(qū)鬼之時(shí)遇到厲鬼，連夜逃走。深夜時(shí)分，茅山明闖進(jìn)以寂靜之村。時(shí)村莊遭受邪祟馬賊騷擾，戒備森嚴(yán)。茅山明被保安隊(duì)長(zhǎng)（樓南光 飾）誤作馬賊抓獲，幸虧道長(zhǎng)九叔（林正英 飾）及時(shí)出現(xiàn)才逃過一劫。
正在此時(shí)，馬賊殺到，經(jīng)過一場(chǎng)大戰(zhàn)，村民成功將馬賊擊退。因一場(chǎng)紛爭(zhēng)，大寶小寶被九叔收去。茅山明從此認(rèn)識(shí)到人鬼殊途的道理，決定和二鬼分手，然大寶卻被擅長(zhǎng)法術(shù)的馬賊虜去……